中国棉纺织行业协会跟踪的重点企业数据显示，随着国内疫情防控工作的持续有效开展，国内消费市场需求逐步恢复，疫情对纺织企业生产运营的负面影响逐渐下降，二季度起，棉纺织企业设备的产能利用率逐步提升，运行质效逐步改善，企业对行业未来发展信心逐渐提升。

一、纱、布产量持续增加，设备利用率逐步提升

数据显示，2020年纱产量累计同比下降6.76%，其中纯棉纱、棉混纺纱和纯化纤纱产量同比下降幅度在5.15%-8.12%之间；布产量累计同比下降11.38%，其中纯棉布、棉混纺布和纯化纤布产量同比下降幅度在7.01%-23.70%之间。自2月起纱、布产量同比降幅持续收窄，与2月相比12月纱布产量同比降幅分别收窄25.62个和15.99个百分点，见图1、图2。

图1 2020年跟踪企业纱产量累计同比变化

图2 2020年跟踪企业布产量累计同比变化

原料消耗方面的数据显示，2020年原料消耗量累计同比下降6.51%，其中原棉消耗量同比下降5.09%，原棉中进口棉消耗量同比下降15.17%，非棉纤维消耗量同比下降8.87%。棉纺织企业原料消耗量同比变化走势与纱产量走势基本一致，自2月起原料消耗量逐渐增加，8月份我国服装出口迎来当年首次正增长，进口棉消耗量同比大增，降幅较7月收窄10.59个百分点，见图3。

图3 2020年跟踪企业原料消耗累计同比变化

设备利用方面，由于跟踪企业以大中型企业为主，生产经营相对稳定，设备利用情况整体好于全国棉纺织行业水平，数据显示，2020年的纺纱设备利用率同比下降0.29%，织造设备利用率同比增长1.30%。分月看，2月份以来棉纺织企业设备利用率逐步提升，其中纺纱设备利用率整体好于织造设备利用率，与纱、布市场的购销情况相一致，见图4。随着国内经济运行不断好转，纱、布市场购销均逐渐恢复，但市场传导不畅，下游坯布市场的购销情况不及纱线市场。

图4 2020年跟踪企业设备利用率累计同比变化

二、销售持续好转，产品库存降，原料采购增

销售方面的数据显示，2020年纱销售量累计同比下降4.31%，其中纯棉纱、棉混纺纱和纯化纤纱销售量同比下降幅度在3.76%-5.49%之间；布销售量累计同比下降13.51%，其中纯棉布、棉混纺布和纯化纤布销售量同比下降幅度在9.17%-25.43%之间。数据显示两个特点：一是坯布的销售量降幅明显高于纱线；二是纱、布销售量同比变化走势与产量基本一致，降幅均呈逐渐缩小趋势，其中，自8月份开始，纱销售量同比降幅小于其产量降幅，纱库存量明显下降；布销售量同比降幅自年初以来一直高于其产量降幅，布库存量不断增加，见图5和图6。由此说明，当前国内经济社会发展向好,生产供给持续复苏,下游市场的需求逐渐回暖，但整体需求仍然偏弱。

图5 2020年跟踪企业纱销售量累计同比变化

图6 2020年跟踪企业布销售量累计同比变化

产品库存方面的数据显示，2020年棉纺织企业纱库存量累计同比下降19.38%，其中纯棉纱、棉混纺纱和纯化纤纱库存量同比下降幅度在8.90%-27.89%之间；布库存量累计同比增长16.02%，其中纯棉布、棉混纺布和纯化纤布库存量同比增长幅度在13.09%-44.84%之间，其中纯化纤布的增长幅度最大。分月看，4月以来纱库存量同比逐步下降，布库存量则持续处于波动上涨状态，与4月相比12月纱库存量同比降幅收窄41.60个百分点，布库存量同比增幅扩大5.65个百分点，见图7和图8。可见，到12月底，纱线库存处于历史低位，纺纱企业严格控制产销，按单生产，快产快销，通过减少库存规避生产风险。

图7 2020年跟踪企业纱库存量累计同比变化

图8 2020年跟踪企业布库存量累计同比变化

原料库存方面的数据显示，2020年棉纺织企业原料库存量累计同比增长0.37%，其中原棉库存量同比下降3.69%，原棉中进口棉库存量同比下降8.71%，非棉纤维库存量同比增长11.92%。由此可见，纺织企业已经开始调整产品结构，以应对各种因素的影响，非棉纤维的使用量增加较快。分月看，2月份以来，原料库存量同比降幅持续缩小，7月份开始同比由负转正，随着棉纺织企业对后期市场信心逐渐提升，原料采购意愿增强，库存量增加，见图9。

图9 2020年跟踪企业原料库存量累计同比变化

三、国内市场需求释放，主要经济指标逐步修复

数据显示，2020年棉纺织企业主营业务收入累计同比下降8.62%，主营业务成本累计同比下降8.43%，利润总额累计同比下降13.83%，出口交货值累计同比下降19.59%，工业增加值累计同比下降9.03%，亏损面累计同比扩大0.83个百分点，见图10。

图10 2020年跟踪企业主要经济指标累计同比变化

分月看，2月份以来，主要经济指标中除出口交货值无明显改善外，其他指标同比降幅均不断缩小，展现出我国内需市场的强大韧性与活力。其中，与2月相比，12月主营业务收入累计降幅收窄21.87个百分点，利润总额收窄57.91个百分点，工业增加值收窄19.06个百分点，亏损企业数量减少59.63个百分点，亏损面缩小18.60个百分点。国家出台减税降费措施，持续减轻企业负担，主营业务成本同比明显降幅，但企业利润总额同比降幅大于主营业务成本，2020年跟踪企业利润率同比下降0.27个百分点。

总的来看，虽然受新冠疫情影响，2020年棉纺织行业生产运行走出了一个“V”字型曲线，从一季度的大面积、大幅度负增长，到二季度以来降幅持续收窄、边际改善，在抗击疫情、复工复产中逐步走向恢复，经济从谷底趋升走向平稳。当前全球疫情仍存在很大不确定，经济下滑难以逆转，全球供应链面临巨大调整，既是挑战也是机遇，同时，国内经济预期向好，内销市场将继续保持复苏态势，“十四五”时期，在“双循环”的新发展格局下，我国将建立起更加坚实的经济基础，更趋完善的基础设施条件，更加优越的创新环境，棉纺织行业迫切需要练好内功，在新发展格局中思考、寻求新的方向。

本报告涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约60%，具有行业代表性。